6. November 2007: City of God

Fast dokumentarisch wird aus der Sicht des jungen Buscapé über zwei Jahrzehnte hinweg von der Stadt Gottes und ihren Kindern erzählt. Buscapés Bruder Marreco ist Mitglied einer Kinderbande, zu der auch der achtjährige Löckchen gehört. Was mit spielerischen Überfällen begann, wird bald bitterer Ernst, als Löckchen eines Tages bei einem Überfall auf ein Bordell einige der Freier erschießt. Seit diesem Tag ist er vom Töten besessen. Die Jahre vergehen und aus Löckchen wird Locke, der an seinem 18. Geburtstag beschließt, zusammen mit seinem Freund Bené, Drogendealer zu werden. Um ihre Vormachtstellung zu sichern, ermorden die beiden fast alle anderen Dealer der Stadt. Als sich Bené jedoch in die schöne Angélica verliebt, beschließt er, gemeinsam mit ihr dem Sumpf aus Gewalt und Verbrechen zu entfliehen und der Stadt Gottes für immer den Rücken zu kehren. Auf seiner Abschiedsfeier wird Bené von einer für Locke bestimmten Kugel getroffen - ein gnadenloser Bandenkrieg entbrennt.